Em 12 de março, a Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou, em seu último relatório mensal, que o mercado global de petróleo enfrenta a mais grave interrupção no fornecimento da história devido ao conflito em curso no Oriente Médio. Com a navegação pelo Estreito de Ormuz praticamente paralisada e as instalações de armazenamento próximas da capacidade máxima, os países do Golfo foram forçados a reduzir a produção de petróleo em pelo menos 10 milhões de barris por dia, e mais de 3 milhões de barris por dia de capacidade de refino foram desativados.
Antes do conflito, aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo bruto e derivados eram transportados pelo Estreito de Ormuz; agora, esse número caiu para níveis insignificantes. O relatório afirma que, se o transporte marítimo não for retomado em breve, a lacuna na oferta global de petróleo bruto aumentará ainda mais. O relatório projeta uma redução de 8 milhões de barris por dia na oferta global de petróleo em março, com mais de 4 milhões de barris por dia de capacidade de refino em risco. Os mercados de diesel e querosene de aviação são particularmente vulneráveis devido ao bloqueio das exportações. O relatório também aponta que a insuficiência de matéria-prima disponível restringirá a produção em outras regiões, podendo levar à escassez de oferta até 2026. Em 2025, os produtores do Golfo exportaram 3,3 milhões de barris de derivados de petróleo refinados e 1,5 milhão de barris de gás liquefeito de petróleo (GLP) por dia.
O relatório mostra que, embora o aumento da produção em países não pertencentes à OPEP+, como o Cazaquistão e a Rússia, tenha aliviado as tensões de oferta, essa melhoria é insuficiente para compensar totalmente as pressões que o mercado global enfrenta. A Agência Internacional de Energia (AIE) projeta que a oferta global de petróleo aumentará em 1,1 milhão de barris por dia em 2026. Esse crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento da produção de países não pertencentes à OPEP+. No entanto, deve-se observar que a magnitude da redução na oferta de petróleo depende da duração do conflito e do grau de interrupção dos fluxos comerciais.
O relatório prevê que os cancelamentos de voos e as interrupções no fornecimento de GLP no Oriente Médio reduzirão a demanda de petróleo em 1 milhão de barris por dia em março e abril, em comparação com as previsões anteriores. O conflito militar no Irã e nas regiões vizinhas não apenas abalou o mercado global de energia, mas também impactou significativamente a indústria internacional de etileno e toda a sua cadeia de suprimentos. Seus efeitos negativos se espalham desde a exploração e produção de petróleo até intermediários essenciais, como o etileno. VAM (Monômero de acetato de vinila)e, mais adiante, em produtos químicos finos, como emulsões VAE. Da Europa à Ásia, o aumento vertiginoso dos custos das matérias-primas e o risco de interrupções na cadeia de suprimentos estão causando grande preocupação no setor.
Crise global na cadeia de suprimentos de etileno
As tensões no Irã estão impactando diretamente a cadeia de suprimentos global de etileno. Como o segundo maior produtor de etileno do Oriente Médio, o Irã tem uma capacidade de aproximadamente 7,88 milhões de toneladas, representando 23% do total da região. Interrupções nessa escala de produção elevam diretamente o custo global de produtos químicos. O Estreito de Ormuz, um ponto de estrangulamento crucial para o transporte marítimo de energia, movimenta cerca de 20% do comércio global de petróleo bruto por via marítima e uma parcela significativa dos embarques de produtos químicos. Com o anúncio do Irã sobre o fechamento do estreito, as preocupações com interrupções logísticas se traduziram imediatamente em um prêmio de risco de mercado.
Aproximadamente 11% a 15% do fornecimento global de etileno e polietileno é diretamente afetado por esse conflito, e os preços dos produtos químicos relacionados já começaram a subir. Na Europa, as negociações do contrato mensal de etileno para março foram paralisadas devido à disparada dos preços do petróleo, com o aumento inicialmente previsto de € 35/ton sendo rapidamente substituído por expectativas de € 50-60/ton, refletindo a preocupação generalizada do mercado com possíveis interrupções no fornecimento. Os mercados asiáticos também reagiram fortemente, com os preços da nafta atingindo máximas em vários meses. Os preços futuros de poliolefinas (PP/PE) na China seguiram a mesma tendência, com o mercado à vista passando da reposição rotineira de estoques para a formação de reservas defensivas.
As cadeias de suprimentos a jusante estão sob pressão.
Essa crise está se espalhando rapidamente ao longo da cadeia de suprimentos petróleo → etileno → VAM → VAE. Devido à oferta extremamente restrita de etileno, a produção de VAM (monômero de acetato de vinila) está diretamente limitada pela escassez de matéria-prima, e seu preço de mercado corre o risco de disparar. Como principal produto derivado do VAM, a estabilidade da cadeia de suprimentos é crucial. VAE (emulsão de copolímero de acetato de vinila-etileno) foi severamente impactado. O setor geralmente espera que, à medida que os custos de VAM são repassados, emulsão VAE Os preços inevitavelmente subirão. No entanto, em um contexto de restrições operacionais generalizadas em todo o setor e de uma redução significativa na produção esperada de VAE devido ao fornecimento insuficiente de VAM, a JiangSu ElephChem Holding Limited consegue garantir um fornecimento estável de VAM e produtos derivados de VAE.
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